Inovação Tecnológica das Empresas de Glufosinato
Glufosinato ainda tem espaço para crescimento, com foco na promoção de sementes além da colza oleaginosa transgênica e no crescimento mutacional de curto prazo das proibições de paraquat na China, Tailândia e Brasil. Glufosinato é o segundo maior herbicida não seletivo do mundo, e o tamanho do mercado continuou a crescer no passado 10 anos, chegando $920 milhões em 2018. Os principais pontos de crescimento da demanda futura de glufosinato são a promoção acelerada de culturas de soja e algodão GM tolerantes ao glufosinato nos EUA. e a demanda de reposição emergente das proibições de paraquat na China, Sudeste da Ásia, e Brasil. A redução de preço ajudará na promoção de produtos glufosinatos.
Inovação técnica de empresas nacionais de glufosinato, baixo custo é a chave para aproveitar e expandir o mercado. China, como a maior base de produção de glufosinato do mundo, espera-se adicionar 10-30 mil toneladas de capacidade de produção no futuro. O método de produção de glufosinato de menor custo é o método de fase de vapor contínua da Bayer, que tem barreiras de processo muito altas. Embora a tecnologia de processo não tenha sido replicada na China, um avanço foi feito em algumas etapas-chave (MDP). O desempenho de custo do glufosinato em relação a outros herbicidas não seletivos será mais proeminente. Empresas líderes de baixo custo estarão mais motivadas a expandir a produção em um cenário de forte demanda do mercado devido à melhoria da lucratividade trazida pelo avanço do processo, e assim a sua quota de mercado continuará a aumentar.
1. Glufosinato ainda tem espaço para crescimento, com foco na promoção de sementes além da colza oleaginosa transgênica e no crescimento mutacional de curto prazo das proibições de paraquat na China, Tailândia e Brasil.
1.1 O glufosinato se tornou o segundo maior herbicida não seletivo do mundo
O glufosinato é um medicamento altamente eficaz, amplo espectro, herbicida não seletivo de baixa toxicidade desenvolvido pela Hearst Corporation na década de 1980, perdendo apenas para glifosato e paraquat, e o segundo herbicida geneticamente modificado mais importante depois do glifosato. O mecanismo é que ao inibir a produção de glutamina sintetase, pode levar à interrupção do metabolismo do nitrogênio da planta, acúmulo excessivo de aminas, Desintegração dos cloroplastos e inibição da fotossíntese, que eventualmente leva à morte da planta.
Como um dos representantes dos quatro principais herbicidas não seletivos, glufosinato tem mantido uma tendência de alto crescimento nos últimos anos. Embora não possa competir com o glifosato em termos de volume, ultrapassou o paraquat e se tornou o segundo maior herbicida não seletivo do mundo em 2016 e alcançou $920 milhões em 2018.
Pesquisa sobre a demanda por glufosinato tem sido uma escassez de pesquisas no mercado, principalmente limitado pela baixa frequência de atualizações de dados de pesticidas, tempo de atraso longo, dados alfandegários opacos, e acesso intempestivo a informações sobre produção e promoção de safras no exterior.
De um modo geral, a demanda por glufosinato pode ser dividida em duas partes: uma é a demanda de estoque, e a outra é a nova demanda.
1.2. A colza GM tem certas características cíclicas, e o novo aumento global no futuro é limitado.
A comercialização de colza tolerante ao glufosinato começou em 1996, no mesmo ano da comercialização global de culturas geneticamente modificadas, e é o primeiro lote de culturas geneticamente modificadas no mundo a ser promovido comercialmente.
1.3 A disseminação de culturas transgênicas tolerantes ao glufosinato nos EUA superou as expectativas
Soja transgênica tolerante ao glufosinato, algodão e outras sementes podem se tornar um novo ponto de crescimento para a demanda de glufosinato. Cientistas usam estratégias alternativas de controle de ervas daninhas para desenvolver culturas GM com resistência múltipla a herbicidas, então a demanda de glufosinato e glifosato são altamente correlacionadas. A demanda incremental por este produto foi ignorada pela pesquisa geral de mercado, e a pesquisa anterior de consenso de mercado espera que o novo incremento do glufosinato resida principalmente na substituição do paraquat.
1.4. Proibição do paraquat na China, Tailândia e Brasil continuarão a impulsionar a demanda doméstica e exportação de glufosinato
A substituição do paraquat também é uma das principais razões para a contribuição incremental do cloreto de amônio glufosinato ao longo dos anos e além. Paraquat, como herbicida não seletivo com excelentes propriedades, tem um grande espaço de mercado globalmente. No entanto, devido à irreversibilidade de sua toxicidade, foi gradualmente restringido ou banido em países desenvolvidos e em desenvolvimento nos últimos anos. A China é o maior consumidor mundial de paraquat, e a quantidade de paraquat usada em 2016 alcançado 12,000 toneladas, baixa 30% de três anos atrás, principalmente porque a China deu o primeiro passo substancial ao banir o paraquat em 2014. O Ministério da Agricultura retirou o registro e a licença de produção do paraquat aquoso e interrompeu a produção. Desde então, a proibição da venda de paraquat aquoso está em vigor desde julho 2016, e não haverá mais vendas e uso de produtos de paraquat no mercado chinês a partir de setembro de 2020. A proibição do paraquat deixou um enorme vácuo de mercado que será complementado pelo glifosato, glufosinato, diquat e outras variedades.
2. O caminho da inovação tecnológica para empresas nacionais de glufosinato, baixo custo é a chave para aproveitar e expandir o mercado
2.1. Existem muitos processos de produção de glufosinato, e as barreiras do processo de baixo custo são altas
As barreiras de produção de glufosinato são altas, e a maior parte da capacidade de produção nacional é pelo método Gellan, que tem baixa economia atômica, mais resíduos triplos, e é propenso a explosão. O método de produção de glufosinato de menor custo é o método de fase de vapor contínua da Bayer, que tem barreiras de processo muito altas, embora a capacidade de produção nacional não tenha sido replicada.
Embora a tecnologia de processo ainda não tenha sido replicada na China, com as tentativas contínuas de empresas nacionais de glufosinato, avanços foram feitos em algumas etapas-chave, e espera-se que o custo de produção do glufosinato doméstico seja significativamente reduzido.
A síntese do glufosinato é dividida principalmente em duas etapas: (1) síntese dos principais intermediários de fosfina A/B/C/D. (2) Síntese de glufosinato. Para controlar o custo de produção industrial, a seleção da rota precisa considerar a origem e o preço das matérias-primas, condições de reação e rendimentos, segurança e proteção ambiental. De um ponto de vista abrangente, o processo Bayer é o melhor, que pode realizar um processo limpo com continuidade completa, automação, sem solvente, sem odor e quase sem resíduos de resíduos. E a rota de produção doméstica de glufosinato tem diferenças óbvias na escolha da etapa (1), que também reflete a diferenciação do nível de tecnologia.
Figura 1：Ilustração do método de síntese convencional de glufosinato
Após a crise financeira, o boom da indústria agroquímica aumentou. Devido à expansão da proibição global do paraquat, o surgimento de superervas daninhas resistentes ao glifosato e a promoção da colza geneticamente modificada resistente ao glufosinato, a demanda por glufosinato se expandiu rapidamente e o preço também subiu. Sob o duplo papel de expansão de capacidade e avanço do processo, a tendência do preço do glufosinato é de queda. O preço baixo destaca o desempenho de custos e promove o surgimento de nova demanda. O lado da demanda da indústria pode embarcar em uma lógica semelhante à de eletroeletrônicos. Da perspectiva da futura expansão da capacidade de glufosinato, a taxa de crescimento é maior do que a da demanda da indústria, e o custo do processo é competitivo. Preço do glufosinato pode ter tendência de queda. A redução de preço pode continuar a melhorar seu desempenho de custo. É propício para a promoção da indústria e para aproveitar a quota de mercado de outros herbicidas não seletivos. Espera-se que o glufosinato se torne o próximo produto único de 100.000 toneladas.