Inovação Tecnológica das Empresas de Glufosinato
Glufosinato ainda tem espaço para crescimento, com foco na promoção de sementes além da colza oleaginosa transgênica e no crescimento mutacional de curto prazo das proibições de paraquat na China, Tailândia e Brasil. Glufosinato é o segundo maior herbicida não seletivo do mundo, e o tamanho do mercado continuou a crescer no passado 10 anos, chegando $920 milhões em 2018. Os principais pontos de crescimento da demanda futura de glufosinato são a promoção acelerada de culturas de soja e algodão GM tolerantes ao glufosinato nos EUA. e a demanda de reposição emergente das proibições de paraquat na China, Sudeste da Ásia, e Brasil. A redução de preço ajudará na promoção de produtos glufosinatos.
Inovação técnica de empresas nacionais de glufosinato, baixo custo é a chave para aproveitar e expandir o mercado. China, como a maior base de produção de glufosinato do mundo, espera-se adicionar 10-30 mil toneladas de capacidade de produção no futuro. O método de menor custo de produção de glufosinato é o método de fase de vapor contínuo da Bayer, que tem barreiras de processo muito altas. Embora a tecnologia de processo não tenha sido replicada na China, um avanço foi feito em algumas etapas-chave (MDP). O desempenho de custo do glufosinato em relação a outros herbicidas não seletivos será mais proeminente. Empresas líderes de baixo custo estarão mais motivadas a expandir a produção em um cenário de forte demanda do mercado devido à melhoria da lucratividade trazida pelo avanço do processo, e assim a sua quota de mercado continuará a aumentar.
1. Glufosinato ainda tem espaço para crescimento, com foco na promoção de sementes além da colza oleaginosa transgênica e no crescimento mutacional de curto prazo das proibições de paraquat na China, Tailândia e Brasil.
1.1 O glufosinato se tornou o segundo maior herbicida não seletivo do mundo
O glufosinato é um medicamento altamente eficaz, amplo espectro, herbicida não seletivo de baixa toxicidade desenvolvido pela Hearst Corporation na década de 1980, perdendo apenas para glifosato e paraquat, e o segundo herbicida geneticamente modificado mais importante depois do glifosato. O mecanismo é que ao inibir a produção de glutamina sintetase, pode levar à interrupção do metabolismo do nitrogênio da planta, acúmulo excessivo de aminas, Desintegração dos cloroplastos e inibição da fotossíntese, que eventualmente leva à morte da planta.
Como um dos representantes dos quatro principais herbicidas não seletivos, glufosinato tem mantido uma tendência de alto crescimento nos últimos anos. Embora não possa competir com o glifosato em termos de volume, ultrapassou o paraquat e se tornou o segundo maior herbicida não seletivo do mundo em 2016 e alcançou $920 milhões em 2018.
Pesquisa sobre a demanda por glufosinato tem sido uma escassez de pesquisas no mercado, principalmente limitado pela baixa frequência de atualizações de dados de pesticidas, tempo de atraso longo, dados alfandegários opacos, e acesso intempestivo a informações sobre produção e promoção de safras no exterior.
De um modo geral, a demanda por glufosinato pode ser dividida em duas partes: uma é a demanda de estoque, e a outra é a nova demanda.
1.2. GM oilseed rape has certain cyclical characteristics, and the overall new increase in the future is limited.
The commercialization of glufosinate-tolerant oilseed rape started in 1996, the same year as the global commercialization of GM crops, and is the earliest batch of GM crops in the world to be promoted commercially.
1.3 The spread of glufosinate tolerant transgenic crops in the US exceeded expectations
Glufosinate-tolerant transgenic soybeans, algodão e outras sementes podem se tornar um novo ponto de crescimento para a demanda de glufosinato. Cientistas usam estratégias alternativas de controle de ervas daninhas para desenvolver culturas GM com resistência múltipla a herbicidas, então a demanda de glufosinato e glifosato são altamente correlacionadas. A demanda incremental por este produto foi ignorada pela pesquisa geral de mercado, e a pesquisa anterior de consenso de mercado espera que o novo incremento do glufosinato resida principalmente na substituição do paraquat.
1.4. Proibição do paraquat na China, Tailândia e Brasil continuarão a impulsionar a demanda doméstica e exportação de glufosinato
A substituição do paraquat também é uma das principais razões para a contribuição incremental do cloreto de amônio glufosinato ao longo dos anos e além. Paraquat, como herbicida não seletivo com excelentes propriedades, tem um grande espaço de mercado globalmente. No entanto, devido à irreversibilidade de sua toxicidade, foi gradualmente restringido ou banido em países desenvolvidos e em desenvolvimento nos últimos anos. China é o maior consumidor mundial de paraquat, e a quantidade de paraquat usada em 2016 alcançado 12,000 toneladas, baixa 30% de três anos atrás, principalmente porque a China deu o primeiro passo substancial ao banir o paraquat em 2014. O Ministério da Agricultura retirou o registro e a licença de produção do paraquat aquoso e interrompeu a produção. Desde então, a proibição da venda de paraquat aquoso está em vigor desde julho 2016, e não haverá mais vendas e uso de produtos de paraquat no mercado chinês a partir de setembro de 2020. A proibição do paraquat deixou um enorme vácuo de mercado que será complementado pelo glifosato, glufosinato, diquat e outras variedades.
2. O caminho da inovação tecnológica para empresas nacionais de glufosinato, baixo custo é a chave para aproveitar e expandir o mercado
2.1. Existem muitos processos de produção de glufosinato, e as barreiras do processo de baixo custo são altas
As barreiras de produção de glufosinato são altas, e a maior parte da capacidade de produção nacional é pelo método Gellan, que tem baixa economia atômica, mais resíduos triplos, e é propenso a explosão. O método de menor custo de produção de glufosinato é o método de fase de vapor contínuo da Bayer, que tem barreiras de processo muito altas, embora a capacidade de produção nacional não tenha sido replicada.
Embora a tecnologia de processo ainda não tenha sido replicada na China, com as tentativas contínuas de empresas nacionais de glufosinato, avanços foram feitos em algumas etapas-chave, e espera-se que o custo de produção do glufosinato doméstico seja significativamente reduzido.
A síntese do glufosinato é dividida principalmente em duas etapas: (1) síntese dos principais intermediários de fosfina A/B/C/D. (2) Síntese de glufosinato. Para controlar o custo de produção industrial, a seleção da rota precisa considerar a origem e o preço das matérias-primas, condições de reação e rendimentos, segurança e proteção ambiental. De um ponto de vista abrangente, o processo Bayer é o melhor, que pode realizar um processo limpo com continuidade completa, automação, sem solvente, sem odor e quase sem resíduos de resíduos. E a rota de produção doméstica de glufosinato tem diferenças óbvias na escolha da etapa (1), que também reflete a diferenciação do nível de tecnologia.
Figura 1：Ilustração do método de síntese convencional de glufosinato
Após a crise financeira, o boom da indústria agroquímica aumentou. Devido à expansão da proibição global do paraquat, o surgimento de superervas daninhas resistentes ao glifosato e a promoção da colza geneticamente modificada resistente ao glufosinato, a demanda por glufosinato se expandiu rapidamente e o preço também subiu. Sob o duplo papel de expansão de capacidade e avanço do processo, a tendência do preço do glufosinato é de queda. O preço baixo destaca o desempenho de custos e promove o surgimento de nova demanda. O lado da demanda da indústria pode embarcar em uma lógica semelhante à de eletroeletrônicos. Da perspectiva da futura expansão da capacidade de glufosinato, a taxa de crescimento é maior do que a da demanda da indústria, e o custo do processo é competitivo. Preço do glufosinato pode ter tendência de queda. A redução de preço pode continuar a melhorar seu desempenho de custo. É propício para a promoção da indústria e para aproveitar a quota de mercado de outros herbicidas não seletivos. Espera-se que o glufosinato se torne o próximo produto único de 100.000 toneladas.