Innovation technologique des entreprises de Glufosinate
Le glufosinate a encore de la place pour la croissance, avec un accent sur la promotion des semences au-delà du colza GM et la croissance mutationnelle à court terme des interdictions de paraquat en Chine, Thaïlande et Brésil. Le glufosinate est le deuxième plus grand herbicide non sélectif au monde, et la taille du marché a continué de croître dans le passé 10 années, atteindre $920 millions en 2018. Les principaux points de croissance de la demande future de glufosinate sont la promotion accélérée des cultures de soja et de coton GM tolérantes au glufosinate aux États-Unis.. et la demande de remplacement résultant des interdictions de paraquat en Chine, Asie du sud est, et le Brésil. La réduction de prix contribuera à la promotion des produits à base de glufosinate.
Innovation technique des entreprises nationales de glufosinate, le faible coût est la clé pour saisir et élargir le marché. Chine, comme la plus grande base de production de glufosinate au monde, devrait ajouter 10-30 milliers de tonnes de capacité de production dans le futur. La méthode la moins coûteuse de production de glufosinate est la méthode en phase vapeur continue de Bayer, qui a des barrières de processus très élevées. Bien que la technologie de procédé n'ait pas été reproduite en Chine, une percée a été faite dans certaines étapes clés (MDP). Le rapport coût-performance du glufosinate par rapport aux autres herbicides non sélectifs sera plus important. Les entreprises leader à faible coût seront plus motivées à développer leur production dans un contexte de forte demande du marché en raison de l'amélioration de la rentabilité apportée par l'avancement des processus, et donc leur part de marché continuera d'augmenter.
1. Le glufosinate a encore de la place pour la croissance, avec un accent sur la promotion des semences au-delà du colza GM et la croissance mutationnelle à court terme des interdictions de paraquat en Chine, Thaïlande et Brésil.
1.1 Le glufosinate est devenu le deuxième plus grand herbicide non sélectif au monde
Le glufosinate est un, à large spectre, herbicide non sélectif à faible toxicité développé par Hearst Corporation dans les années 1980, juste derrière le glyphosate et le paraquat, et le deuxième herbicide génétiquement modifié le plus important après le glyphosate. Le mécanisme est qu'en inhibant la production de glutamine synthétase, il peut entraîner une perturbation du métabolisme de l'azote des plantes, accumulation excessive d'amines, désintégration des chloroplastes et inhibition de la photosynthèse, ce qui conduit finalement à la mort des plantes.
En tant que l'un des représentants des quatre principaux herbicides non sélectifs, le glufosinate a maintenu une forte tendance à la croissance ces dernières années. Bien qu'il ne puisse concurrencer le glyphosate en termes de volume, il a dépassé le paraquat pour devenir le deuxième plus grand herbicide non sélectif au monde en 2016 et atteint $920 millions en 2018.
La recherche sur la demande de glufosinate a été une pénurie de recherche sur le marché, principalement limité par la faible fréquence des mises à jour des données sur les pesticides, temps de latence long, données douanières opaques, et accès intempestif aux informations sur la production et la promotion des cultures à l'étranger.
Generally speaking, la demande de glufosinate peut être divisée en deux parties: l'un est la demande de stock, et l'autre est la nouvelle demande.
1.2. Le colza GM présente certaines caractéristiques cycliques, et la nouvelle augmentation globale à l'avenir est limitée.
La commercialisation du colza tolérant au glufosinate a débuté en 1996, la même année que la commercialisation mondiale des cultures GM, et est le premier lot de cultures GM au monde à être promu commercialement.
1.3 La propagation des cultures transgéniques tolérantes au glufosinate aux États-Unis a dépassé les attentes
Soja transgénique tolérant au glufosinate, le coton et d'autres graines pourraient devenir un nouveau point de croissance pour la demande de glufosinate. Les scientifiques utilisent des stratégies alternatives de lutte contre les mauvaises herbes pour développer des cultures GM résistantes à plusieurs herbicides, les demandes de glufosinate et de glyphosate sont donc fortement corrélées. La demande supplémentaire pour ce produit a été ignorée par les études de marché générales, et la précédente étude de consensus sur le marché s'attend à ce que la nouvelle augmentation du glufosinate réside principalement dans le remplacement du paraquat.
1.4. Interdire le paraquat en Chine, La Thaïlande et le Brésil continueront de stimuler la demande intérieure et les exportations de glufosinate
La substitution du paraquat est également l'une des principales raisons de la contribution supplémentaire du chlorure de glufosinate d'ammonium au fil des ans et au-delà.. Paraquat, comme herbicide non sélectif avec d'excellentes propriétés, a un grand espace de marché à l'échelle mondiale. Cependant, en raison de l'irréversibilité de sa toxicité, il a été progressivement restreint ou interdit dans les pays développés et en développement ces dernières années. La Chine est le premier consommateur mondial de paraquat, et la quantité de paraquat utilisée dans 2016 atteint 12,000 tonnes, vers le bas 30% il y a trois ans, principalement parce que la Chine a pris la première mesure substantielle en interdisant le paraquat dans 2014. Le ministère de l'Agriculture a retiré l'enregistrement et la licence de production de paraquat aqueux et a arrêté la production. Since then, l'interdiction de vente de paraquat aqueux est en vigueur depuis juillet 2016, et il n'y aura plus de vente et d'utilisation de produits paraquat sur le marché chinois à partir de septembre 2020. L'interdiction du paraquat a laissé un énorme vide sur le marché qui sera complété par le glyphosate, glufosinate, diquat et autres variétés.
2. La voie de l'innovation technologique pour les entreprises nationales de glufosinate, le faible coût est la clé pour saisir et élargir le marché
2.1. Il existe de nombreux procédés de production de glufosinate, et les barrières du processus à faible coût sont élevées
Les barrières de production du glufosinate sont élevées, et la majeure partie de la capacité de production nationale est par la méthode Gellan, qui a une faible économie atomique, plus de déchets triples, et est susceptible d'exploser. La méthode la moins coûteuse de production de glufosinate est la méthode en phase vapeur continue de Bayer, qui a des barrières de processus très élevées, bien que la capacité de production nationale n'ait pas été reproduite.
Bien que la technologie de procédé n'ait pas encore été reproduite en Chine, avec les tentatives continues des entreprises nationales de glufosinate, des percées ont été faites dans certaines étapes clés, et le coût de production du glufosinate domestique devrait être considérablement réduit.
La synthèse du glufosinate est principalement divisée en deux étapes: (1) synthèse des principaux intermédiaires phosphine A/B/C/D. (2) Synthèse du glufosinate. Afin de maîtriser le coût de la production industrielle, le choix de l'itinéraire doit tenir compte de la source et du prix des matières premières, conditions de réaction et rendements, sécurité et protection de l'environnement. D'un point de vue global, le procédé Bayer est le meilleur, qui peut réaliser un processus propre avec une continuité complète, automatisation, pas de solvant, pas d'odeur et presque pas de résidus de déchets. Et la voie de production nationale du glufosinate présente des différences évidentes dans le choix de l'étape (1), qui reflète également la différenciation du niveau technologique.
Chiffre 1：Illustration de la méthode de synthèse traditionnelle du glufosinate
Après la crise financière, le boom de l'industrie agrochimique a augmenté. En raison de l'extension de l'interdiction mondiale du paraquat, l'émergence de super mauvaises herbes résistantes au glyphosate et la promotion du colza génétiquement modifié résistant au glufosinate, la demande de glufosinate a augmenté rapidement et le prix a également augmenté. Sous le double rôle d'expansion de capacité et de percée de processus, la tendance du prix du glufosinate est à la baisse. Le prix bas met en évidence la performance des coûts et favorise l'éclosion d'une nouvelle demande. Le côté demande de l'industrie peut s'engager dans une logique similaire à celle de l'électronique grand public. Du point de vue de l'expansion future de la capacité de glufosinate, le taux de croissance est supérieur à celui de la demande de l'industrie, et le coût du processus est compétitif. Le prix du glufosinate pourrait baisser. La réduction des prix peut continuer à améliorer ses performances en matière de coûts. Il est propice à la promotion de l'industrie et à saisir la part de marché d'autres herbicides non sélectifs. Le glufosinate devrait devenir le prochain produit unique de 100 000 tonnes.